去年，鋰價(jià)的瘋漲讓汽車制造商們頭疼不已。電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格從年初的28萬(wàn)元/噸漲到年尾的60萬(wàn)元/噸，漲了不只一倍。但你知道過(guò)去一年比鋰價(jià)更瘋狂的還有什么嗎？汽車運(yùn)輸船的運(yùn)價(jià)。如果說(shuō)碳酸鋰是陸上印鈔機(jī)，那么汽車運(yùn)輸船就是海上印鈔機(jī)。航運(yùn)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)英國(guó)克拉克森研究公司(Clarkson Research)的數(shù)據(jù)顯示，汽車運(yùn)輸船（Pure Car and Truck Carrier，簡(jiǎn)稱PCTC）的運(yùn)價(jià)自2020年7月左右開始上漲，6500車位PCTC的價(jià)格2021年初還是大約2萬(wàn)美元/天，到了2022年6月底就漲到了6.25萬(wàn)美元/天，到了2022年12月底又漲到10.5萬(wàn)美元/天。現(xiàn)在，碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)跌下來(lái)了，汽車制造商們拍手稱快。但汽車運(yùn)輸船的運(yùn)價(jià)還在一路上漲。2023年1月，6500車位的PCTC運(yùn)價(jià)已經(jīng)達(dá)到11萬(wàn)美元/天，同比增加185.7%。眼看就要成為汽車出口的一大掣肘，車企自然不會(huì)坐以待斃。靠誰(shuí)都不如靠自己，于是，越來(lái)越多的車企擼起袖子，決定下場(chǎng)做船東。汽車船供需不平衡，運(yùn)價(jià)飛漲2022年，中國(guó)汽車出口首次突破300萬(wàn)輛，達(dá)到311.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%。中國(guó)首次超過(guò)德國(guó)，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國(guó)。按照國(guó)家來(lái)看，2022年中國(guó)汽車出口量前十的國(guó)家依次為墨西哥、沙特阿拉伯、智利、比利時(shí)、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、英國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞和阿聯(lián)酋。按照洲際來(lái)看，中國(guó)汽車主要出口區(qū)域是亞洲、歐洲、南美洲，其中新能源汽車主要出口到歐洲和亞洲。蓬勃的汽車出口需求直接推高了車企對(duì)汽車運(yùn)輸船的需求，因?yàn)楹＿\(yùn)是汽車出口最主要的渠道。目前，汽車海運(yùn)有三種方式，最主要的就是汽車滾裝運(yùn)輸船運(yùn)輸，此外，還有多用途船專用框架運(yùn)輸汽車以及海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸汽車的方式。克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)對(duì)新造船訂單的需求旺盛，截至2022年底，汽車運(yùn)輸車訂單簿處于10年高位，市場(chǎng)容量約為16%。中銀國(guó)際指出，截至2022年末，全球汽車船數(shù)量為757艘，相較2021年末增加8艘；新船交付數(shù)量在2019-2022年分別為5艘、8艘、12艘、4艘。2021年和2022年新船訂單有所增加，截至2023年2月，汽車船在手訂單為128艘。但考慮到2年左右的交付時(shí)間，預(yù)計(jì)汽車船整體供給在未來(lái)1-2年仍偏緊。市場(chǎng)需求上升，運(yùn)力短時(shí)間內(nèi)提升有限，因此，汽車運(yùn)輸船的運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)飛漲。克拉克森數(shù)據(jù)顯示，PCTC運(yùn)價(jià)自2020年7月左右開始上漲，今年受益于汽車出口的高景氣度，較2020年低點(diǎn)上漲超過(guò)6倍。截止2023年1月，6500車位的PCTC運(yùn)價(jià)為11萬(wàn)美元/天，同比增加185.7%。中銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，鑒于新增汽車船將于2024年下半年才能逐步投入使用，未來(lái)1-2年汽車船運(yùn)價(jià)仍將保持高位運(yùn)行。此外，VesselsValue滾裝船市場(chǎng)負(fù)責(zé)人丹·納什（Dan Nash）曾表示，汽車滾裝船的運(yùn)費(fèi)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，2023年將達(dá)到15萬(wàn)美元/天的高點(diǎn)。“國(guó)輪國(guó)造、國(guó)車國(guó)運(yùn)”PCTC市場(chǎng)主要由一些大型的航運(yùn)/物流公司和專業(yè)運(yùn)營(yíng)商控制，它們一般會(huì)從上游船舶制造商那里訂造船只，再承接汽車制造商的汽車出口海運(yùn)訂單。船舶的產(chǎn)權(quán)所有者就是船東，船東可能自己運(yùn)營(yíng)船舶，同時(shí)扮演船舶運(yùn)營(yíng)商的角色，也可能把船舶租給運(yùn)營(yíng)船舶的船運(yùn)公司。根據(jù)克拉克森的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，世界第一大汽車船船東是挪威的華倫威爾森，2022年末其運(yùn)力規(guī)模占總運(yùn)力規(guī)模的13%，日本三家船東合計(jì)運(yùn)力占比為24%，韓國(guó)兩家船東合計(jì)運(yùn)力占比約為10%，中國(guó)船東的汽車船整體運(yùn)力合計(jì)不足2%。也就是說(shuō)，全球汽車船運(yùn)力主要集中在歐洲和日韓，中國(guó)汽車船隊(duì)運(yùn)力亟待提升。隨著中國(guó)汽車出口規(guī)模快速上升，中國(guó)船舶制造公司首先看到機(jī)會(huì)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)汽車運(yùn)輸船新接訂單達(dá)到213萬(wàn)CGT（修正總噸），同比增長(zhǎng)115%；全年中國(guó)船企新接汽車運(yùn)輸船訂單占全球總量的88.7%。此外，2022年中國(guó)汽車運(yùn)輸船成交69艘、234萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)90%，均為7000車位以上的大型汽車運(yùn)輸船。克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，PCTC新船訂單共17艘、51萬(wàn)載重噸、15.2萬(wàn)車位，全部落入中國(guó)船企囊中。其中，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司獲得了其中近50%份額。中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司2021年進(jìn)入大型汽車運(yùn)輸船建造市場(chǎng)，至今累計(jì)承接7000車至9200車系列PCTC訂單達(dá)35艘，占全球市場(chǎng)份額的27%。它擁有江南造船廠、外高橋造船、廣州國(guó)際船廠三大汽車運(yùn)輸船建造基地。2023年3月10日,中國(guó)船舶集團(tuán)旗下廣船國(guó)際聯(lián)合中國(guó)船舶貿(mào)易公司,與廣州遠(yuǎn)海汽車船運(yùn)輸有限公司簽訂3艘7000車雙燃料PCTC建造訂單。該型船船長(zhǎng)200米,型寬38米,設(shè)計(jì)吃水8.6米,設(shè)有12層車庫(kù)甲板、112塊升降式甲板，配備天然氣（LNG）/燃油雙燃料主機(jī)。它能夠在第11、12層甲板上運(yùn)輸以氫氣和天然氣為燃料的新能源車,是國(guó)內(nèi)首次聯(lián)合船東、船級(jí)社采用中國(guó)船級(jí)社(CCS)新能源汽車符號(hào)設(shè)計(jì)方案,以滿足國(guó)內(nèi)不斷提升的新能源汽車出海需求。中國(guó)汽車出口井噴直接帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)汽車船運(yùn)公司的需求。廣州遠(yuǎn)海汽車船運(yùn)輸有限公司就是2022年8月新成立的船運(yùn)公司，由中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司聯(lián)合上港集團(tuán)物流有限公司、上汽安吉物流股份有限公司共同出資，致力于開展汽車船國(guó)際運(yùn)輸業(yè)務(wù)。成立當(dāng)年，遠(yuǎn)海汽車船公司陸續(xù)在中國(guó)主要船廠訂造21艘7000-8600車位雙燃料汽車船，加上此次簽約的3艘，手持訂單總數(shù)達(dá)到24艘。2023年，遠(yuǎn)海汽車船公司預(yù)計(jì)將承運(yùn)中國(guó)汽車出口量達(dá)10萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4倍左右。在中國(guó)船舶制造商、船東、船運(yùn)公司以及汽車制造商的共同推動(dòng)下，汽車遠(yuǎn)洋運(yùn)輸正在向“國(guó)輪國(guó)造、國(guó)車國(guó)運(yùn)”的目標(biāo)邁進(jìn)。車企更深地介入汽車遠(yuǎn)洋運(yùn)輸隨著船價(jià)上漲以及汽車海運(yùn)市場(chǎng)需求的上漲，汽車企業(yè)開始琢磨自己當(dāng)船東，組建自有船隊(duì)。船舶制造公司、船東、船運(yùn)公司這些角色，目前都已經(jīng)有汽車企業(yè)在不同程度地介入，即，造船的、買船的、運(yùn)營(yíng)船的業(yè)務(wù)，均有車企涉足其中。國(guó)內(nèi)第一家擁有自營(yíng)船隊(duì)的車企是上汽集團(tuán)。上汽旗下安吉物流早在2016年就率先開辟中國(guó)車企自主運(yùn)營(yíng)的第一條滾裝國(guó)際航線，目前國(guó)際滾裝業(yè)務(wù)范圍已遍及北美、南美、歐洲、北非、中東、東南亞等地區(qū)。現(xiàn)運(yùn)營(yíng)各類汽車船31艘，年運(yùn)輸整車能力超過(guò)200萬(wàn)輛。2022年10月9日，上汽集團(tuán)與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)簽署協(xié)議。上汽總公司向中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)劃轉(zhuǎn)其所持有的上汽集團(tuán)5.82%的股份，同時(shí)，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)將所持有的旗下控股上市公司中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司5.00%的股份劃轉(zhuǎn)至上汽總公司。通過(guò)交叉持股，雙方將在汽車供應(yīng)鏈、零部件進(jìn)出口物流等領(lǐng)域深度協(xié)同。比亞迪有可能成為繼上汽集團(tuán)之后國(guó)內(nèi)第二家擁有自營(yíng)船隊(duì)的車企。2022年10月，就有媒體報(bào)道，比亞迪關(guān)聯(lián)公司將在山東煙臺(tái)的一家船廠訂造8艘可裝載7700 輛汽車的滾裝船，總造價(jià)近50億元。同年12月，企查查顯示，比亞迪汽車工業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍新增國(guó)際船舶管理業(yè)務(wù)、裝卸搬運(yùn)、國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理等內(nèi)容。幾乎同一時(shí)間，Tradewinds報(bào)道稱，比亞迪已與招商工業(yè)簽署了4艘9400車位雙燃料PCTC訂單。該筆訂單總價(jià)至少為4億美元，將由招商工業(yè)南京金陵和招商局重工（江蘇）分別建造兩艘，預(yù)計(jì)將從2025年開始陸續(xù)交付。克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，此前全球最大的汽車滾裝船為挪威禮諾航運(yùn)（Hoegh Autoliners）推出的“極光”級(jí)汽車滾裝船，該船設(shè)計(jì)裝載容量為9100輛汽車。比亞迪訂購(gòu)的9400車位PCTC，有望刷新全球最大汽車船的紀(jì)錄。2023年1月，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下廣船國(guó)際官微透露，新春伊始，該船廠成功生效2艘比亞迪集團(tuán)7000車雙燃料PCTC訂單。該船總長(zhǎng)200米，型寬38米，采用天然氣/燃油雙燃料推進(jìn)系統(tǒng)。隨著上述訂單的交付，比亞迪將成為擁有多艘汽車船的船東，“船夫哥”這下名副其實(shí)了。與上汽、比亞迪向船舶制造商訂購(gòu)船只不同，奇瑞擁有自己的造船廠——蕪湖造船廠，該廠創(chuàng)始于1900年，至今已有123年歷史。2007年9月，奇瑞汽車收購(gòu)了破產(chǎn)的蕪湖造船廠。該船廠2018年就生產(chǎn)出了800車滾裝船，不過(guò)是用于內(nèi)貿(mào)的江船，并非外貿(mào)滾裝船。2023年1月28日，奇瑞蕪船威海綠色海工科技產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目舉行簽約儀式。這是奇瑞控股集團(tuán)聯(lián)合蕪湖造船廠在威海打造的汽車運(yùn)輸船建造基地，依托奇瑞集團(tuán)汽車出口優(yōu)勢(shì)及蕪湖造船廠手持訂單，將批量建造6000車位汽車運(yùn)輸船、8萬(wàn)噸級(jí)巴拿馬型散貨船等產(chǎn)品，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值50億元。今年兩會(huì)，作為全國(guó)人大代表，奇瑞控股集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)尹同躍還提出了《關(guān)于規(guī)范船舶修造行業(yè)環(huán)節(jié)管理的建議》。奇瑞不僅自己造船，還要自己組建船隊(duì)，介入汽車海運(yùn)經(jīng)營(yíng)，而且還拉上了江淮。2022年12月，安徽航瑞國(guó)際滾裝運(yùn)輸有限公司成立，該公司由安徽省港航集團(tuán)有限公司（占股44.44%）、奇瑞汽車股份有限公司（44.44%）、安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司（11.11%）共同持股，經(jīng)營(yíng)范圍包括國(guó)際貨物運(yùn)輸代理、國(guó)際船舶管理、船舶租賃等業(yè)務(wù)。不管是造船，還是買船自己做船東，抑或參與汽車海運(yùn)運(yùn)營(yíng)，汽車企業(yè)正試圖在汽車遠(yuǎn)洋運(yùn)輸中扮演更多角色。這首先是出于自家汽車出口的需要，而且，這個(gè)蒸蒸日上的業(yè)務(wù)板塊如果做好了還可以為車企額外增加一份可觀的收入。本文作者：涂彥平，來(lái)源：汽車商業(yè)評(píng)論，原文標(biāo)題：《運(yùn)費(fèi)漲得比鋰價(jià)都猛，這個(gè)海上印鈔機(jī)讓車企又喜又憂》