沙特投了一家中國基金

文 | 任倩「暗涌Waves」獲悉，易達資本正在募集的二期美元基金，近日獲得沙特主權基金（下稱PIF）的母基金Jada的投資。易達資本的二期目標規模10億美元，此次募資預計于2024年初關閉，Jada將是該支基金的基石LP。新基金將重點投資科技和能源初創企業。與Jada合作，是建立在易達資本的核心投資策略基礎上——利用在亞洲已經驗證的技術、產品和商業模式，共同構建沙特阿拉伯和更廣泛的中東北非地區（MENA）的技術生態系統。這也是易達資本與其他意圖開辟中東市場的中國GP不同之處：其投資是背靠亞洲資源，但扎根中東。而非只是將中東視為出資人市場。易達資本是一家總部位于利雅得和北京，投資中東和北非地區的技術創新基金。值得一提的是，Jada也是易達資本一期基金的基石投資者，一期的規模是4億美金，已經投資了18家公司。Jada Fund由PIF投資成立，是沙特阿拉伯2030年愿景的重要組成部分。為了改變沙特以國企和家族企業為主的商業生態，Jada專門投資一些創新基金，目的在于引領沙特投資生態系統支持本地區中小企業、創業公司的發展。通過設立 Jada，PIF意在創造更多就業崗位，同時加速國家經濟的多元化發展，提高私營經濟，特別是沙特中小企業在生產總值中的占比。「暗涌Waves」曾在《向利雅得跋涉》中提及，相比阿聯酋，沙特主權基金(PIF)在過去一直比較神秘。盡管它早在20世紀70年代就已經成立，但對外幾乎沒有什么引人注目的動作。直到現任王儲上臺后，PIF才開始活躍——比如450億美元投資軟銀愿景基金、將阿美石油證券化、收購足球俱樂部、投資全球許多VC/PE機構和多家行業領軍企業等等。這些年，PIF一直在向科技公司和初創企業投入資金。有數據統計，自2017年以來，PIF主動創建了約80家公司，跨越13個行業領域。除了老本行房地產、基建和能源以外，PIF重點投資于科技、旅游和娛樂行業——這3個行業也恰恰是沙特之前所稀缺的。其旗下還有另一風投公司Sanabil。其與亞洲尤其是中國的關系日益緊密。就在昨天（12月7日），PIF理事、未來投資倡議研究所主席Yasir Al-Rumayyan在香港出席FII首場亞洲峰會時透露，PIF將加強與亞洲的聯系，未來將在中國內地和印度設立辦事處。截至目前，PIF僅于2022年2月在中國香港設立了首個亞洲辦事處。在目前的市場狀況下，也許只有最頭部、最專業的基金才能有機會和PIF合作。與中國其他幾家拿到中東注資的老牌GP不同，易達資本是年輕的。其脫胎于阿里旗下ewtp基金，與沙特主權基金合資成立，2019年從印度、東南亞遷居中東，在中東成為全球投資熱點后飽受關注。2018年末，易達團隊決定拓展更多的全球化市場，于是從新德里出發，開始頻繁拜訪4小時航程之外的阿聯酋、沙特、阿曼、科威特等海灣國家，對整個中東市場深度調研。他們很快發現，中東市場在用戶消費習慣、年輕用戶數量、互聯網基礎等方面的數據遠超預期。比如2018年底，中東市場快遞均價約13美元，其中走訪的一家奢侈電商平臺，客單均價竟達到280美元。“這是巨大的機會。”易達資本創始人兼管理合伙人Jerry Li介紹，過去的四年里，易達資本協助18家國際公司在該地區擴張，其中包括阿里云和沙特STC合作的沙特云計算公司以及極兔中東，他們不僅為被投企業提供資本支持，還提供現場專業知識和實質性支持。對于這一投資，Jada Fund of Funds Company的首席執行官Bandr Alhomaly表示，“我們將繼續成為本地私募股權和風險投資生態系統的增長催化劑，旨在促進沙特阿拉伯王國的創新和就業創造，包括吸引外國直接投資、支持知識和技術轉移。”